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岱勒新材:杭州哲石投资管理有限公司、RpowerTriumph Capital等22家机构于3月4日调研我司

时间:2023-12-31 来源:成功案例

  2022年3月6日岱勒新材(300700)发布了重要的公告称:杭州哲石投资管理有限公司、Rpower,Triumph Capital、财信产业基金、财信证券、翀云投资、达信投资、观富资产、国元证券、河清资本、华泰柏瑞基金、南方基金、平安证券、前海联合基金、庆涌资产、申万宏源资管、泽源资产、中金公司、中信证券、中信资管、value patners、wt capital、高信百诺于2022年3月4日调研我司。

  问:公司钨丝是由谁来提供的?用钨丝或碳钢丝做母线切割硅片的切割次数或者消耗比例是多少?钨丝在更大尺寸里面会更好点吗?

  答:现在国内能做钨丝主要有中钨和厦钨两家,还有一些企业现在也开始小批量供应。采用钨丝替代碳钢丝的最大的目的就是解决细线化问题,钨丝最终能否全面替代碳钢丝,还需要后续市场去验证。有几个核心问题需要解决:首先是钨材原料问题,普通钨丝强度不够,尤其是有效解决未来能拉出符合需求的更细钨丝所需的钨材;其次是钨丝成本问题,目前是碳钢丝的4-5倍左右。目前来看,钨丝还是存在重复利用可能。由于钨丝基材在切割过程中在刚性等方面表现比碳钢材料要好,故在切割能力方面表现要比碳钢相对好一些。

  答:去年同期公司的产能大概20多万公里/月,目前单位现在有规模已达到100万公里/月,通过技术升级及工艺优化当前现有设备还可能有30%左右提升空间;其次,后续公司会按照每个客户需求情况来决定扩产的具体规模。后续如果扩产,周期大概3-5个月。

  问:主流客户现在基本都供应40um以下吗?目前主流机型是?12线机有吗?最新的样机机型是?不同线径价格差别大吗?规格变细成本会减少?线径变细是下游驱动还是?线径变细的技术掌握在母线那边还是我们这边?

  答:主流客户规格现在基本38um-40um。公司目前主流机型主要是8线线新机型。不同线径产品价格会有点差异,越往下价格会稍微高点,目前市场行情报价基本保持稳定,价格的转换主要靠规格替换来平衡。金刚线线径变细下游应用的趋势,线径变细会提升硅片的出片率,同时硅片薄片化也需要线径细线化。细线化技术应该是联动的,需求的起源在硅片加工公司,硅片企业往细线化、薄片化方向发展,金刚线企业和上游拉丝企业均需做好协同,缺少哪个环节都无法实现。

  答:在光伏硅切片这块,早期18年初的价格相对较高,现在的价格大概是以前五分之一水平,近年下降幅度越来越小且目前基本保持相对来说比较稳定水平,价格的维持主要是通过产品规格的转换来保持。

  问:听说公司设备是自己研发的,后面有可能考虑自己做设备吗?最开始的机型是国内还是海外设计的?

  答:公司设备均是自己设计,然后委托别人分部件加工自己组装,不会自己去做设备加工,这也是岱勒在金刚线领域十多年技术研发积累的结果。岱勒从最早开始,设备都是通过个人设计并委托加工制造的,因为早期也没有对象可参照。

  答:公司金刚线产品品类齐全,公司今年首先还是要做好、做稳用于光伏行业的金刚线产品,并根据行业的发展的新趋势及时进行配套扩产;其次,公司也在将产品向一些传统领域进行延伸,比如说石材、玉石、石墨、金属材料等领域,选择未来具有很大潜力发展的领域,比如石材、金属材料领域,通过把金刚线产品在多领域进行拓展延伸,进一步把金刚线产业做大做强。除此之外,在公司具备条件后,会继续围绕新能源、新材料产业发展第二、第三主业产品,确保企业在未来能持续做大做强。未来若有具体确定计划的话公司会及时公告的。

  问:公司主要的客户是哪些?当前产能扩到100万公里/月,那么其中增量部分主要是哪些?公司目前每个月生产情况?

  答:公司目前订单较饱满。在光伏这方面,保利协鑫系统暂时占比最高,其他还有隆基、京运通、上机、宇泽、友达等。公司当前虽然有100万公里/月的产能,其实这个比值从绝对数来看规模并不算大,与单一客户的总需求相比都还有一些差距,所以当前公司产能增量的消化难度并不大,目前公司的月度生产已基本满产,后续产能提升或扩产的需求也慢慢变得突出。

  答:公司后面提升产能主要从两方面着手,一是现有设备本身效率的提升,单位现在有设备后续通过工艺优化产能还有30%左右的提升空间;另外一个就是公司后续通过新投生产线进行扩产,新的生产线机以上的线机,目前新的机型已到位开始试用。至于后续公司产能具体扩多大,还是要依据公司新老客户后续订单需求的情况来确定。若扩产方案确定,3-5个月就能逐步形成产能。

  问:未来公司的商业模式是只生产金刚线,还是会像高测一样会进行服务领域?要是拓展第二主业的话主要往哪几个方面发力?

  答:公司是做金刚石线耗材起家的,公司本身不具备切割机技术,所以我们除了和下游客户加深合作以外,可能会往其他新的应用领域去延伸金刚石线,即除光伏行业以外,我们要把金刚石线在其他应用领域拓宽,就当前来说,公司在金刚石线产品品类齐全,在金刚线延伸适用领域里面也涉及宽泛,在传统领域的切割换代也保持在前列。拓展第二主业的话,一个是金刚线在新的领域的应用,包括与客户的合作加工方面,第二是在新的材料领域拓展即围绕着新能源领域的一些材料,也不排除在动力电池或储能领域里面的这种材料。

  问:公司最新的样机是?现在公司主流机型是?那8线线会影响金刚线的品质吗?那公司之后线线吗?

  答:公司最新的样机是15线线机为主。线数的提升和金刚线的品质不是因果关系,提升线机线数主要是降低投资所需成本,提高人机效率,如果金刚线品质下降,那么这个线机就是可不取的。所以不管是15线线,其良率都会保持在一致的水平。不一定改到15线,但一定能增加,比如8线线线。

  问:客户采购的时候最看重的是什么?如果顺利的话,给新客户送样到大批量供应是多久?

  答:客户最看重的还是产品的稳定性,品质稳定性和量是关联的,其次是大规模的稳定供货能力。新规格验证期大概一两个月。

  答:蓝宝石是最早采用金刚线替代传统切割方式的,目前都是用金刚线切的。当前蓝宝石线的增量不是太明显(主要是LED及电子消费品),未来如有新的爆发点,比如5g等电子消费品(如手机屏及背板)往蓝宝石或者陶瓷方向发展就会有大机会。

  岱勒新材2021三季报显示,公司主要经营收入1.83亿元,同比下降1.6%;归母净利润-1702.55万元,同比下降475.86%;扣非净利润-2088.99万元,同比下降215.0%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入8171.51万元,同比上升19.05%;单季度归母净利润-11.67万元,同比下降104.75%;单季度扣非净利润-202.23万元,同比下降329.54%;负债率53.7%,财务费用1346.98万元,毛利率15.05%。

  该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,岱勒新材(300700)好公司评级为1.5星,好价格评级为1星,估值综合评级为1.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

  证券之星估值分析提示岱勒新材盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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